보험설계사를 위한 통합 업무 플랫폼
고객관리부터
상담·청구·소통까지
흩어진 고객관리, 문자발송, 전자명함, AI 상담지원, 보험금 청구를 INS Manager 하나에서 간편하게 처리하세요.
고객 CRM
커뮤니케이션
전자명함
AI 업무지원
보험금 청구
INS Manager
오늘의 업무
SMART WORKSPACE
안녕하세요, 홍길동 FC님
오늘 필요한 고객관리와 상담업무를 빠르게 확인하세요.
고객관리고객·계약·상담 이력
커뮤니케이션문자·생일안내·카드
AI 업무지원분석·문구·상담멘트
보험금 청구작성·PDF·팩스전송
Core Features
자주 쓰는 기능만 한눈에
복잡한 설명보다, 실제 업무에 필요한 기능을 빠르게 이해할 수 있도록 구성했습니다.
고객관리
고객정보, 계약, 상담이력, 일정까지 한 곳에서 관리합니다.
커뮤니케이션
문자발송, 생일안내, 카드자료를 활용해 고객과 꾸준히 소통합니다.
전자명함
설계사 소개와 상담연결 정보를 모바일 명함으로 간편하게 공유합니다.
AI 업무지원
보장분석, 상담멘트, 문구작성, 제안서 정리를 AI가 돕습니다.
보험금 청구
손해·생명·펫·배상 청구서를 작성하고 팩스로 전송합니다.
일정·사후관리
상담 일정과 고객 후속업무를 놓치지 않도록 관리합니다.
Customer Communication
고객과의 소통을 더 간단하게
문자발송부터 생일안내, 카드자료 공유까지 고객 접점 업무를 한 화면에서 처리하고, 필요한 안내 문구는 AI가 빠르게 작성합니다.
고객별·그룹별 문자발송
생일문자 자동발송 설정
안내 카드자료 공유
AI 상담·안내문구 작성
Digital Business Card
내 전자명함을 간편하게 공유
고객이 전화, 문자, 상담신청으로 바로 연결될 수 있도록 나만의 모바일 명함을 제공합니다.
FC
홍길동 팀장
INS Manager · 보험상담
문자보내기
상담신청
Simple Workflow
보험설계사의 실제 업무 흐름 그대로
등록부터 사후관리까지 복잡하지 않게, 필요한 순서대로 이어집니다.
01
고객 등록
고객정보와 상담기초자료를 등록합니다.
02
상담·분석
AI 보장분석과 상담멘트를 활용합니다.
03
소통·안내
문자, 카드, 전자명함으로 안내합니다.
04
청구·사후관리
보험금 청구와 후속 일정을 관리합니다.
보험업무를 더 쉽고, 더 체계적으로
고객관리, 커뮤니케이션, 전자명함, AI 업무지원, 보험금 청구를 INS Manager 하나로 시작하세요.